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宁夏全国首推竞价配置风电,电价最高下降0.14元

  • 王秀强
  • 2018-12-31
  • 2107 次阅读
  • 来源:原创
12月17日,宁夏发改委公示《宁夏风电基地2018年度风电项目竞争配置评优结果》,这是全国首个实施竞争配置风电资源的省份,共有28个项目合计272.794万千瓦项目列入2018年开发计划。

宁夏自治区特别强调,风电项目应落实按照生态保护红线有关要求。对部分参与竞价的项目,按生态红线重叠区域占场址范围坐标面积比例进行了核减,并要求项目实际用地须按照生态环境部门有关要求,严格避让生态保护红线。


其中,4个风电项目因不符合生态保护红线要求列入“黑名单”,分别为大唐同心邓泥湾一期风电项目 、国华盐池李记沟风电项目、三峡新亚洲必赢官网同心县河西风电项目 、宁夏中赢正源盐池惠安堡三期风电项目,累计装机30万千瓦。


宁夏在全国范围内首推风电竞争配置资源


为促进风电产业高质量发展,降低度电补贴强度,2018年5月18日国家亚洲必赢官网局印发《国家亚洲必赢官网局关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》(国能发新能〔2018〕47号),文件明确自47号文件印发之日起,尚未印发2018年度风电建设方案的省(自治区、直辖市)新增集中式陆上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价。


11月6日,宁夏发改委发布《关于开展宁夏风电基地2018年度风电项目申报工作有关事项的通知》,并下发《宁夏风电基地项目 2018 年度风电项目竞争配置办法 》。宁夏2018年风电建设规模的确定在47号文之后,是国内首个实施竞争配置风电资源的区域。


电价下调2-5分/千瓦时项目为主流


根据宁夏风电基地2018年度风电项目竞争配置评优结果,获得风电指标的项目中,华润海原、华电海原、宁夏嘉泽新亚洲必赢官网、中国电建所属的六个项目评分在80分以上,华润海原尖尖山风电项目得分最高为88分,申报电价0.44元/千瓦时;最低项目得分为灵武市辉源景旭风电项目,得分为34分。


按照《宁夏风电基地2018年度风电项目竞争配置办法》,评分采用“百分制”,企业整体实力、设备先进性、电价、项目前期深度(测风、可研、相关部门支撑性文件)、接入消纳条件考核要素权重分别为20%、5%、40%、25%和10%。

图表:宁夏有6个风电竞价项目评优得分在80分以上

宁夏全国首推竞价配置风电,电价最高下降0.14元

资料来源:宁夏发改委,华创证券

宁夏为三类风资源区,风电标杆电价0.49元/千瓦时。从申报电价情况看,28个项目平均电价下调幅度为0.05043元/千瓦时,其中宁夏盐池马斯特王乐井鸦儿沟等5个项目申报电价为标杆电价,电价未出现下调;下调幅度在2-5分/千瓦时项目为18个,大多数项目未出现恶性报价,这一判断与大家前期的判断一致。


特别需要注意的是,特变电工所属红寺堡风电项目(10万千瓦)申报电价最低为0.35元/千瓦时,相比标杆电价下调0.14元/千瓦时。大家调研获悉,该项目为项目业主综合考虑设备采购价格、土地、风资源等因素,综合做出价格测算,由于风机设备为集中采购,价格给了一定优惠。同时,企业在本地已有光伏、设备制造等产业投资。

图表:宁夏风电项目降价幅度与分布

宁夏全国首推竞价配置风电,电价最高下降0.14元

资料来源:宁夏发改委,华创证券


风电项目经济性测算


宁夏为三类风资源区,风电标杆电价0.49元/千瓦时;煤电标杆电价为0.2595元/千瓦时左右。2017年宁夏风电利用小时数1650小时,弃风率5%,解除红色预警;2018年前三季度宁夏风电利用小时数1475小时(同比增加265小时),弃风率只有1.6%。2018年风电利用小时数按照新增300小时测算,利用小时数为1950小时。


按照宁夏平原地区风电工程造价6500元/千瓦测算,电价下调3分/千瓦时以内,项目内部收益率在8%以内。电价下调超过3分/千瓦时,项目内部收益逐渐变差。改善项目收益的前提是降低工程造价、提高发电利用小时数。

图表:上网电价下调与项目IRR测算

宁夏全国首推竞价配置风电,电价最高下降0.14元

资料来源:宁夏发改委,华创证券测算

按照国家亚洲必赢官网局47号文要求,在补贴退坡的同时,政策面极力为风电营造良好发展环境:(1)提高风电利用小时数,严格落实风电外送和消纳;(2)取消资源费、路条费等附加成本,降低行业非技术成本,加速推进行业平价上网、提高行业竞争力。


如果上述政策能够落地,风电项目工程造价可以得到进一步下降,发电利用小时数可以得以提升。如果路条费、资源费等非技术成本进一步下降,宁夏风电项目工程造价可以控制在6000元/千瓦以内,上网电价下调6分钱/千瓦时,项目收益率可以维持在8%以上。


根据大家模型测算,若保证8%的内部收益率,当项目申报上网电价为0.35元/千瓦时,项目工程造价需要控制在5500小时以内,风电上网电价在2200小时以上。


竞价风电项目推进速度预计加快


按照宁夏发改委要求,参与2018年申报的风电项目需要明确主要设备选型和技术参数、项目建设进度,并完成1年及以上的测风,以及电网消纳评估文件证明,地方政府出具的前期开发主要文件。


在当前风电政策调整下,竞争配置资源是风电平价上网之前的过渡形态。随着竞价配置资源在全国范围内推行,若非技术成本不能同步下调,或者发电利用小时数不能随之提升,风电项目的内部收益必然面临收缩。简而言之,新核准项目的收益一定会低于老项目。为保证已经核准项目尽快兑现收益,项目开工建设速度会加快,预计宁夏首批28个竞价风电项目大多数项目在2019年内并网。


宁夏竞价配置资源在国内具有示范响应


与宁夏不同,国内其他省份选在2019年启动竞价配置资源。这意味着,2018年新核准风电项目仍然可以以风电标杆电价并网,项目可以锁定高收益。但同时,项目核准有效期为两年,为降低项目核准失效风险、减少项目收益的不确定性,在资金到位的前提下,企业将选择加速开工,国内已核准未开工建设的80-100gw风电项目有望加速开工。


同时,宁夏风电竞价为其他省份提供示范。在平价上网到来之前,风电运营企业为保证项目收益水平,竞价行为将更为理性,预计竞价带来的电价降幅集中在3-5分/千瓦时之间。在风电政策变化格局下,看好2019年风电装机增长。同时,受益钢材等原材料价格下帖,2019年风电整机制造商、风机零部件供应商盈利水平将出现修复。


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